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知识点：景观照明

一、景观照明产业链

景观照明：根据《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008）的定义，景观照明泛指除体育场场地、建筑工地和道路照明等功能性照明以外，所有室外公共活动空间或景物的夜间景观的照明，亦称夜景照明景观照明的发展，带动了照明行业专业设计、施工、户外厂商的业绩提升，成为照明行业在大环境不景气情况下的重要增长点。

按应用场景区分：大致为道路景观照明、城市综合体景观照明、园林景观照明、建筑景观照明、表演型景观照明等。

资料来源：CSA Research整理

图表1 景观照明不同应用场景灯具类型分析

主要照明方式：有立面投光（泛光）照明、轮廓照明、内透光照明、剪影照明、层叠照明、多元空间立体照明等。近年来，大型联动式媒体立面成为热点。

常用LED灯具类型：洗墙灯、投光灯、线条灯、点光源、柔性灯带、地埋灯、水下灯、其他产品等。

根据CSA市场调研及中国照明电器行业协会等相关行业组织统计，在景观照明领域传统光源只有部分金卤灯、低压钠灯，LED产品占景观照明光源的80%以上，处于绝对主导地位。

产业链：景观照明行业产业链上游主要包括LED灯珠、电子元器件、PCB板、型材、线材等原材料；行业中游为照明方案设计、控制系统、照明灯具产品、其他辅材、劳务供应等；下游客户主要为景观照明工程商，终端用户为地方政府、房地产企业、旅游景观运营企业、其他投资主体等。

资料来源：CSA Research整理

图表2 景观照明产业链

景观照明供应链一般相对稳定，景观照明工程量涉及交易金额较大，品牌要求较高，供货要求较为严格，工程项目工期短（2-3个月），工程企业垫资情况较为普遍，企业回款有一定难度。

景观照明产品环节，普遍采取“以销定产、以产定购”的经营模式，对企业技术和研发实力、项目经验、规模化生产、人力调度和保障要求较高。景观照明用LED灯珠：供应商以海外CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA、EPISTAR为主。

资料来源：CSA Research整理

图表3 景观照明主要产业环节的重点企业

二、市场规模

2020年至今景观工程市场趋于理性。近两年来，我国LED景观照明热度逐渐恢复理性，增速有所放缓，一方面是由于国家相关规范政策如《关于整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题的通知》颁布，另一方面是由于国家“去杆杠”的影响，导致景观工程回款周期拉长、保证金比例提高，竞争更加激烈，部分工程企业的坏账损失和融资成本对利润侵蚀比较大。虽然如此，但文创旅游、夜游经济、大型活动对夜景照明工程的需求较大，因此增速依旧保持在10%及以上的发展速度。

2020年疫情缓解带动下半年文旅照明市场回暖。2020年上半年，疫情给文化旅游、夜间经济领域带来了巨大的冲击，文旅照明市场需求低迷，工程项目受到极大影响。同时，也给文旅照明企业回款加大了难度。随着国内疫情的缓解，国家大力推动文旅产业和夜间经济的发展，多省市出台加快发展夜间经济、促进消费增长的政策，文旅产业和夜间经济逐渐开始复苏，多种积极因素带来了文旅照明市场需求回温。2020年我国LED景观照明市场规模达到720.09亿元，较2019年同期下降了35%。

三、“十四五”市场前景

景观照明与文旅经济结合更加紧密。2020年，文旅照明越来越趋向于特色化、小型化、精品化。从公开招标情况来看，一方面大规模的城市综合体亮化项目数量和金额均呈现大幅减少，另一方面文旅照明成为城市基础设施建设项目的必选项，成为大型基建项目的一部分，中标企业多为市政建设领域企业，对于文旅照明工程企业而言，未来文旅照明仍有较大市场空间，但会更加趋向分散，文旅照明企业的主动权也面临较大挑战；第三是随着夜间经济的拉动，具有地域和文化特色的、艺术表现力的、沉浸式场景式的灯光演绎作品市场潜力巨大，由此带来了技术上LED与其他光源的结合、智能控制系统与传感交互系统的结合、传统灯光秀与水秀结合、媒体建筑秀与无人机表演结合、景区亮化与实景表演结合等。在商业和运营模式上也发生了变化，文旅照明工程企业布局参与文旅项目运营，逐渐从产品和工程商向投资商、开发商、建设商、运营商甚至综合性服务商转变。

资料来源：CSA Research整理

图表4 2018年-2025年景观照明市场规模及增速

未来几年，在持续的城市化进程带动的城镇建设升级、新技术新理念带动的智能化浪潮、光环境的营造和文化旅游深度融合等因素驱动下，文旅景观照明仍将保持增长，但增长速度将逐步回归，预计2025年文旅景观照明的市场规模约为1468.66亿元。

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